1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Его неутомимая работа позволяет вовлечь в борьбу сотни патриотов, которые ведут опасную диверсионную деятельность, печатают и распространяют антифашистские листовки, готовят почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное подполье опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством участники движения координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным силам. Каждая успешная операция укрепляет дух сопротивления и вселяет надежду в сердца местных жителей, страдающих под гнётом нацистского режима.