Бывший моряк, вернувшийся с войны, не мог найти себе места в изменившейся Америке. Он перебивался случайными заработками, пока судьба не свела его с харизматичным основателем нового религиозного движения — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер неожиданно приблизил к себе этого угрюмого маргинала, сделав своим правой рукой.
По мере распространения нового культа бывший бродяга начал сомневаться в истинной природе вероучения и личности своего наставника. Чем глубже он погружался в мир религиозной организации, тем больше тревожных вопросов возникало в его душе. Но чем больше он узнавал, тем яснее понимал: некоторые загадки лучше оставить неразгаданными, ведь правда может оказаться опаснее любых предположений.