1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные природные шумы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к паре неожиданно приходит местный подросток, представляющийся их соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие супругов и начинает делиться древними преданиями и верованиями, характерными для этих земель. Его рассказы о местных обычаях и мистических историях всё больше погружают Дарси и Дафну в загадочную атмосферу валлийской глубинки.
