В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан денег на такой же чемодан, но с наркотиками, в указанной конторе. Однако на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча ни с чем.
